M&Aコーポレートファイナンシャルアドバイザリー

職務内容

1. 業務概要

M&Aの戦略立案からディールの実行、PMI戦略策定支援まで、あらゆるフェーズにおいて、セルサイド・バイサイド双方のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業を一貫して支援していただきます。

本ポジションでは、単なる部分的な支援にとどまらず、案件全体を見渡しながら、実行力をもってプロジェクトを推進していただきます。M&A案件のオリジネーション（案件組成）からエグゼキューション（実行支援）まで、幅広い業務に携わることができる環境です。

主な業務内容は以下の通りです。

• 候補先の探索・選定
• ストラクチャリングの検討・提案
• プロジェクトマネジメント
• 各種交渉支援
• デューデリジェンス（DD）対応
• バリュエーション（企業価値評価）
• 契約書等各種ドキュメンテーション作成・レビュー支援
• 社内承認取得に向けた支援
• クロージング支援

なお、戦略立案やPMIについては別チームが担当するケースも多く、当チームは主にオリジネーションおよびエグゼキューションを担います。

2. 役割イメージ

コンサルタント、シニアコンサルタント

M&A案件のエグゼキューション全般を担当していただきます。具体的には、プロジェクトマネジメント、バリュエーション、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング支援などを担っていただきます。

また、オリジネーション活動の支援にも携わっていただきます。

マネージャー以上

M&A案件のエグゼキューション全般に加え、オリジネーションを主体的に担っていただきます。特に、案件全体のリード、顧客対応、チームマネジメントもお任せします。

3. 本ポジションの魅力

• M&A案件のオリジネーションからエグゼキューションまで、幅広いフェーズに携わることができます。
• 案件の一部分ではなく、全体を見渡しながら推進する経験を積むことができます。
• M&Aアドバイザリーに加え、会計・税務・法務、各種DD、PMI等戦略コンサルなどを組み合わせた総合的な提案が可能です。
• 大型案件から中堅・小規模案件まで、多様な案件に関与することができます。
• 再生案件を含む幅広いテーマに携わる機会があります。

登録資格

★このようなご経験をお持ちの方に適しています

1） IB出身者（M&Aプロダクト／カバレッジ）

M&Aプロダクトまたはカバレッジバンカーとしてのご経験をお持ちの方に適したポジションです。

投資銀行では分業体制の中で一部領域を担うことが多い一方、本ポジションでは案件全体を一貫して担当しやすい環境があります。

大規模案件に加え、中堅・中小規模案件も含めてフルディールで関与できるため、より広い裁量を持って案件に携わることが可能です。

また、M&Aアドバイザリーに加えて、会計・税務・法務、各種DD、PMI等戦略コンサルなどを組み合わせた総合的な提案を行うことが当社の強みであるため、提案の幅を広げ、クライアントの問題解決に多面的・総合的に取り組みたい方にも適しています。また、再生・撤退・清算も見据えた提案にも関与する点も特徴です。

２） ブティックファーム出身者

独立系FAやブティックファームでのM&Aアドバイザリー経験をお持ちの方に適したポジションです。

ブティックファームでは小型案件が中心になりやすい一方、本ポジションではより大型案件・複雑化した案件に携わる機会があります。

上述の通り、単一のプロダクトにとどまらず、多面的・総合的にクライアントの問題解決に取り組みたい方に適しています。

３） 事業会社出身者（経営企画・投資部門など）

事業会社における経営企画、投資、M&A関連部門でのご経験をお持ちの方も対象です。

これまで外部アドバイザーのマネジメントが中心だったか、ご自身で手を動かして案件を推進していたかによって、評価の観点は異なります。

実務を主体的に担っていたご経験がある方は、より高く評価されやすい傾向があります。

社内の意思決定プロセスや経営視点への理解は大きな強みとして評価されます。一方で、エグゼキューション面については、ご入社後にキャッチアップしていただくことを想定しています。

４） 未経験者（英語力重視）

クロスボーダー案件への対応力を重視しており、英語での実務遂行能力を高く評価します。

海外案件や英語を活用したM&A業務に挑戦したい方、将来的に海外駐在に挑戦したい方に適したポジションです。

５） 未経験者（財務バックグラウンド）

会計、銀行、監査などのご経験を通じて培われた財務分析力（バリュエーション含む）やDDコーディネーション業務への適性を重視しています。

待遇

• 試用期間：6ヶ月